Дизайнер системы. Настройки.

Дизайнер системы. Настройки.

1. Настройте корпоративную символику. Перенастройте цвета панели разделов.

2. В справочнике Контакты добавьте новый тип контакта «Компания».

ü Сделайте скриншот, на котором будет виден новый тип контакта.

ü Создайте нового клиента-компанию, используя новый тип контакта. Заполните произвольными данными и сделайте скриншот нового контакта-компании.

3. В справочнике Продажи – Стадии продаж добавьте новую стадию продаж «Счет на предоплату», с показом её в Воронке продаж.

ü Сделайте скриншот, на котором будет видны выполненные действия.

Лиды.

1. В Дизайнере системы в справочнике Лиды добавьте новый тип потребности «потребность в качественном сервисе».

2. Создайте ДВА новых Лида, используя созданный тип потребности. Укажите статус «Проявлен интерес», возможную величину сделки, источник. Остальные поля заполните по желанию. «Ответственным по сделке» Лида назначьте себя.

3. Распределите один из Лидов и переведите его в «начать перевод в продажу».

ü Сделайте скриншот, на котором должен быть отражены созданные два Лида.

ü Сделайте скриншот, на котором должен быть отражены графические представления созданных Лидов (Воронка Лидов).

⇐ Предыдущая 123 4 5 6 7 8 Следующая ⇒