Анализ: Каковы Ваши финансовые обстоятельства?

1. Как Вы оцениваете свои доходы?

□ Отличные

□ Очень хорошие

□ Хорошие

□ Удовлетворительные

□ Посредственные

□ Плохие

□ Очень плохие

2. Как Вы оцениваете размер своих накоплений?

□ Отличные

□ Очень хорошие

□ Хорошие

□ Удовлетворительные

□ Посредственные

□ Плохие

□ Очень плохие

3. Как Вы оцениваете Ваши инвестиции?

□ Отличные

□ Очень хорошие

□ Хорошие

□ Удовлетворительные

□ Посредственные

□ Плохие

□ Очень плохие

4. Как Вы оцениваете свои знания о деньгах и капитале?

□ Отличные

□ Очень хорошие

□ Хорошие

□ Удовлетворительные

□ Посредственные

□ Плохие

□ Очень плохие

5. Есть ли у Вас определенные финансовые планы, знаете ли точно, чего Вы хотите, сколько

это стоит и как получить эти деньги? Как Вы оцениваете эти планы?

□ Отличные

□ Очень хорошие

□ Хорошие

□ Удовлетворительные

□ Посредственные

□ Плохие

□ Очень плохие

6. Есть ли у Вас консультант по финансовым вопросам?

□ Да

□ Нет

7. Большинство Ваших знакомых

□ Более состоятельны, чем Вы;

□ Находятся в похожих финансовых условиях;

□ Менее состоятельны, чем Вы.

8. Можете ли Вы отложить, как минимум, 10-20 процентов своего месячного заработка?

□ Да

□ С трудом

□ Нет

9. Даете Вы регулярно деньги на благотворительные цели?

□ Да

□ Нет

10. Считаете ли вы, что заслуживаете больших денег?

□ Да

□ Нет

□ Не думал об этом

11. Как долго могли бы Вы прожить на имеющиеся у вас деньги при отсутствии дальнейших заработков?

_____________________ месяцев

12. Предвидите ли Вы наступление того дня, когда сможете жить на проценты от своих накоплений?

□ Да

□ Нет

13. Устроит ли Вас, если ситуация в ближайшие пять лет будет развиваться так же, как и на протяжении пяти прошедших лет?

□ Да

□ Нет

14. Хорошо ли Вы знаете свои мысли относительно денег?

□ В точности

□ В некоторой степени

□ Нет

15. Как бы Вы описали свою финансовую ситуацию?

_______________________________________________________________________

16. Если бы Вам надо было описать свой финансовый статус одним словом, то каким было бы это слово (например, дядюшка Скрудж, новичок, неудачник, магнит для денег, предприниматель…. )?

17. Какую роль выполняют деньги в Вашей жизни?

□ Поддерживающая сила

□ Препятствие

18. Насколько хорошо Вы знакомы с деятельностью инвестиционных фондов?

□ Отлично

□ Очень хорошо

□ Хорошо

□ Удовлетворительно

□ Посредственно

□ Плохо

□ Очень плохо

19. Хорошо ли Вы разбираетесь в акциях?

□ Отлично

□ Очень хорошо

□ Хорошо

□ Удовлетворительно

□ Посредственно

□ Плохо

□ Очень плохо

20. Знаете ли Вы основные критерии вложений денег и пользуетесь ли вы ими?

□ Да

□ Нет

21. Считаете ли Вы, что деньги для вас важны?

□ Нет

□ Не очень

□ В какой-то мере

□ Очень важны

□ Важнее ничего нет

22. Каково Ваше отношение к деньгам, цифрам и финансам?

_______________________________________________________________________

23. Как Вы оцениваете в целом свою финансовую ситуацию после ответа на все вопросы?

□ Отлично

□ Очень хорошо

□ Хорошо

□ Удовлетворительно

□ Посредственно

□ Плохо

□ Очень плохо

22. Как Вы себя чувствуете после ответов на вопросы?

_______________________________________________________________________