Подписи Сторон

Соглашение об основных условиях сделки (TermSheet) №____

г. Москва «___» ___________ 2018года

1. Стороны	От основателей: физические лица или генеральный директор (если ООО) Со стороны Инвестора: физическое лицо или генеральный директор компании Инвестора
2. Предмет сделки	Принципиальные условия сделки: сколько средств от инвестора в обмен на какую долю. Как инвестор вкладывает свои средства в проект: в уставный и добавочный капиталы или займ (конвертируемый, процентный, беспроцентный). Условия привлечения займа от Фонда.
3. Структура сделки	Размер уставного капитала до вхождения инвестора Увеличение уставного капитала за счет вклада инвестора Существенные условия сделки
4. Оценка Компании и доли	Оценка pre-money и post-money Структура капитала - ссылка на Приложение №1
5. Этапы инвестиций	Размер и срок предоставления траншей Инвестора и Фонда Условия предоставления траншей
6. Опционы Сторон	Опционы сторон: цена, установленная в опционе, по которой одна сторона может купить (при опционе call) или продать (при опционе put) базовый актив по действующему опциону, а другая сторона соответственно обязана продать или купить соответствующее количество базового актива Срок, условия
7. Целевое использование инвестиционных средств	Цели, которые стоят перед компанией на данном раунде инвестирования
8. Условия инвестирования	Необходимые условия, которые должны быть выполнены до получения денег Условия предоставления инвестиций
9. Конфиденциальность	Условия конфиденциальности на данное Соглашение
10. Дополнительные обязательства	Право Инвестора на изменение учредительных документов, оставаясь в рамках настоящего Соглашения Обязательства основателей достичь показателей Технического задания или KPI (Приложение №2)
11. Корпоративное управление	Вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания, Совета директоров (при необходимости его создания), состав Совета директоров и частота его встреч. Полномочия финансового директора (при наличии), право второй подписи, порог сделок, не требующих одобрения Общего собрания или Совета директоров. Наличие финансового контролера со стороны инвестора (при необходимости), обладающего правом второй подписи на финансовых документах
12. Отчетность	Периодичность и состав отчётности компании перед инвесторами
13. Защита прав миноритариев	В случае, если у инвестора миноритарный пакет акций
14. Интеллектуальная собственность	Будет ли что-то создано и как оформлено.
15. Права на приобретение и продажу акций	Мораторий на продажу долей основателями Условия оферты при продаже доли одним из участников
16. Обязательство консолидированной продажи долей	Условия drag along и tag along drag-along - право мажоритарного акционера требовать от миноритарного присоединиться к сделке по продаже акций по той же цене и на тех же условиях. tag-along - право миноритарного акционера («остающегося») присоединиться к продающим третьему лицу свои акции акционерам путем продажи такому третьему лицу своих акций на аналогичных условиях. *Включение данных условий в акционерное соглашение является дополнительной гарантией соблюдения финансовых интересов мажоритарного акционера в случае, когда инвестора интересуют 100 % акций, а миноритарные акционеры отказываются от продажи принадлежащих им акций (как известно, продажа большого пакета акций одновременно может быть значительно выгоднее продажи того же пакета по частям).
17. Соглашение о неконкуренции
18. Срок действия предложения	Срок актуальности termsheet
19. Эксклюзивность	Обязательства по отказу от привлечения иных инвесторов до закрытия сделки Штрафные санкции, в случае нарушения условий эксклюзивности
20. Заключительные положения	Применимое право Количество экземпляров

Подписи Сторон

____________________________________

Приложение 1

12 Следующая ⇒