ФИО клиента___. Серия№_дата. ЧЕК-ЛИСТ ВРУЧЕНИЯ ПОЛИСА. Дата___ Подпись консульт

ФИО клиента_____________________________________________________________________________

Серия__________№_______________________________дата____________________________________

ЧЕК-ЛИСТ ВРУЧЕНИЯ ПОЛИСА

	ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ	+/-
	Проверь в WARP наличие вышедшего полиса
	Получи распечатанный комплект полиса у офис-менеджера
	Проверь все данные
	Подготовь необходимые вкладки в полис (4 шт. )
	Подготовь Сервисный лист и заполни данные
	Назначь встречу с клиентом
	Подготовься к встрече с клиентом
	Ознакомь клиента c полисом
	Проверь вместе с ним все данные
	Покажи клиенту, где поставить подписи
	Обсуди с клиентом ЦЕЛЬ открытия полиса
	Ознакомь с письмоми телефонами. Объясни действия при наступлении страхового случая
	Зарегистрируй клиента в Личном кабинете
	Помоги установить Мобильное приложение PPFLife на телефон
	Подключи автоплатёж (при желании клиента)
	Вручи страховой полис семьи
	Заполни Сервисный лист и подпиши его с клиентом
	Возьми рекомендации потенциальных клиентов
	Возьми контакты Доверенных лиц
	Возьми Рекомендации на работу
	Включи клиента в группу в Viber (если ты ведешь чат, что рекомендуемо)
	Добавь клиента в друзья в VK
	Добавь клиента в Instagram
	Сделай фото со счастливым обладателем полиса (по согласованию с клиентом)
	Поздравь клиента с его решением и попрощайся
	Внеси данные в таблицу «Ведение клиентского портфеля»
	Сдай расписку офис-менеджеру
	Сдай подписанный Сервисный лист менеджеру

Дата_____________________________ Подпись консультанта_________________________________

Отдано менеджеру группы:

Дата_____________________________ Подпись менеджера___________________________________

12 Следующая ⇒

ФИО клиента_____. Серия__№___дата____. ЧЕК-ЛИСТ ВРУЧЕНИЯ ПОЛИСА. Дата_____ Подпись консульт

ФИО клиента___. Серия№_дата. ЧЕК-ЛИСТ ВРУЧЕНИЯ ПОЛИСА. Дата___ Подпись консульт