Анкета клиента для составления личного финансового плана

Анкета клиента для составления личного финансового плана

№

Вопрос

Ответ (ы)

Дата составления анкеты

Фамилия Имя Отчество

Возраст (полных лет)

Семейное положение

Количество финансово зависимых людей. Перечислите (дети, родители, родственники и т.п.)

Образование (среднее, нез. высшее, высшее, уч. степень),(область образования или профессия)

Иные рабочие/профессиональные навыки помимо образования

Увлечения (не обязательный вопрос)

Ваш текущий рабочий статус (отметьте вариант или укажите свой)

Предприниматель

Наемный сотрудник

Госслужащий

Инвестор

Пенсионер

Не работаю

Иное:

Есть ли финансовые знания и навыки?

Есть ли инвестиционный опыт (отметьте)

Инструменты

Да

Вклады/депозиты

Накопительное страхование

Продукты unit-linked

ПИФы

ETF

Облигации

Акции

Брокерский счет/ИИС

Криптовалюта

REIT

Доходная недвижимость

Спекуляции недвижимостью

Бизнес

Доверительное управление

FOREX

Пирамиды

Иное:

Как можете в целом оценить свой инвестиционный опыт? Как положительный, отрицательный или неопределенный? Иное?

Если вас интересует получение пассивного дохода, то в каком возрасте и в каком размере?

Возраст (лет):

Доход (руб./доллары в мес. /год):

Есть ли у вас иные финансовые цели? Какие?

Ведете ли вы учет доходов и расходов?

Да

Нет

Есть ли у вас сбережения/накопления? Если да, то можете указать, какие.

Есть ли у вас активы, приносящие доход? Если «да», то можете перечислить.

Есть ли у вас долговые обязательства/кредиты? Если «да», то можете перечислить.

Есть ли у вас ценное имущество, не приносящее дохода (дома, дачи, гаражи, машины и т.п.)?? Если «да», то можете перечислить.

Готовы ли вы раскрывать полностью информацию о своих финансах во время консультирования?

Да

Нет

Есть ли у вас добровольное страхование здоровья, жизни, рисков

Есть ли у вас особые пожелания или условия, связанные с консультированием?

Я предупрежден(а) что неверные и неточные ответы могут повлиять на качество оказываемых консультационных услуг, и в этой связи полностью осознаю свою ответственность за окончательный результат.

Анкета заполнена лично мной (ФИО) _______________________________________________________

_____________________