БРИФ-АНКЕТА НА АУДИТ СТРАХОВОГО ПОРТФЕЛЯ

Срок действия договора (указать дату начала и дату окончания договора)

Страховая компания

Вид страхования

Стоимость полиса

Условия (страховые риски, наличие франшизы и др.)

Планируете ли продлевать договор

БРИФ-АНКЕТА НА АУДИТ СТРАХОВОГО ПОРТФЕЛЯ

1. Общая информация

№ п/п	Вопрос	Ответ
	Фамилия Имя Отчество
	Дата рождения
	Телефон
	Электронная почта
	Состав семьи	Степень родства	Дата рождения	Спорт, экстремальные увлечения






	Кто является главным кормильцем в семье
	Получали ли Вы налоговый вычет по своим договорам страхования

2. Цели заключения страхового контракта

№ п/п	Срок действия договора (указать дату начала и дату окончания договора)	Страховая компания	Застрахованный	Цель приобретения страхового контракта

Если недостаточно строк для заполнения всех договоров страхования, строки можно добавить через вкладку «Макет»

Не нужно прописывать ФИО застрахованного, достаточно написать степень родства

3. Данные по договорам накопительного страхования жизни

№ п/п	Срок действия договора (указать дату начала и дату окончания договора)	Страховая компания	Страхователь	Застрахованный	Выгодоприо- бретатель	Периодичность взносов	Сумма взноса	Сумма на дожитие (сумма к выплате)	Страховые риски и их покрытие

Не нужно прописывать ФИО страхователя, застрахованного и выгодоприобретателя, достаточно написать степень родства

4. Данные по договорам инвестиционного страхования жизни

№ п/п	Срок действия договора (указать дату начала и дату окончания договора)	Страховая компания	Страхователь	Стратегия	Система доходности	Периодичность взносов	Сумма взноса	Дополнительная программа	Выгодоприо- бретатель

Не нужно прописывать ФИО страхователя, выгодоприобретателя, достаточно написать степень родства

5. Данные по другим договорам страхования жизни и здоровья

№ п/п	Срок действия договора (указать дату начала и дату окончания договора)	Страховая компания	Страхователь	Застрахованный	Выгодоприо- бретатель	Периодичность взносов	Сумма взноса	Сумма на дожитие (сумма к выплате)	Страховые риски и их покрытие

6. Данные по ипотечным и кредитным договорам страхования

№ п/п	Срок действия договора (указать дату начала и дату окончания договора)	Страховая компания	Страхователь	Банк, сумма кредита, сумма платежа по кредиту	Вид и срок кредита	Сумма платежа по страховке	Страховые риски и их покрытие

Не нужно прописывать ФИО страхователя, достаточно написать степень родства

Если планируете досрочно закрыть кредит, то напишите, пожалуйста, какой именно кредит Вы гасите досрочно и в какие сроки

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Данные по имущественным видам страхования (автострахование, страхование недвижимости и т. д.)

8. Финансовая нагрузка

№ п/п	Вопрос	Ответ
	Ваш суммарный доход семьи в год
	Ваш суммарный расход семьи в год
	Ваша суммарная кредитная нагрузка в год
	Ваша суммарная нагрузка по страховым контрактам в год
	Какой % от суммарного дохода семьи вы сберегаете или инвестируете
	Ведете ли вы семейный бюджет? Если да, то удается ли держать семейный бюджет профицитным (доходы больше расходов) ежемесячно?
	Есть ли у вас дополнительные негосударственные накопительные пенсионные программы (кроме страховых)? Если да, напишите, пожалуйста, сумму взноса, периодичность, итоговую сумму которую собираете, сколько лет еще платить и где оформлена программа.
	Какими налоговыми вычетами или льготами Вы пользуетесь?
	Дополнительная финансовая нагрузка

9. Основные финансовые цели

№ п/п	Вид цели	Описание цели (цель, срок ее реализации, стоимость ее реализации, инструменты для ее реализации)	Что для этого сделано
	Краткосрочная (до 5 лет)


	Среднесрочная (5-10 лет)


	Долгосрочная (более 10 лет)

10. Ваши пожелания и вопросы