СЕРВИСНЫЙ ЛИСТ

Стр 1 из 2Следующая ⇒

ФИО Клиента_____________________________________________________________________________

Серия________№_______________________дата___________ Срок договора_______________________

Периодичность оплаты_______________________________ Сумма взноса__________________________

Основной ФК______________________________________Доп.ФК_________________________________

Клиент рекомендован______________________________________________________________________

Уважаемый(ая)____________________________________________________________________________

В рамках ежегодного аудита с целью улучшения качества работы Компании просим помочь заполнить:

СЕРВИСНЫЙ ЛИСТ

1. Причины приобретения полиса (финансовая защита семьи, детей, пенсия и др.):

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Страховой портфель:

	Страховые риски	Сумма защиты
	Единовременная выплата семье при уходе из жизни Застрахованного в течении срока действия договора по любой причине (в т.ч. по болезни)
	Возврат взносов семье при уходе из жизни Застрахованного в течении срока действия договора по любой причине
	Единовременная выплата семье при уходе из жизни Застрахованного в результате несчастного случая
	Усиление защиты при ДТП (увеличение выплачиваемой суммы на 50%)
	Выплата при инвалидности I,II,III группы в результате несчастного случая
	Выплата при инвалидности I,II группы по любой причине (в результате болезни)
	Выплата при инвалидности ребенка
	Выплата при телесных повреждениях в результате несчастного случая
	Выплата при временной нетрудоспособности в результате несчастного случая (б/лист)
	Выплата при госпитализации в результате несчастного случая
	Выплата при госпитализации в результате болезни
	Выплата при реанимации ребенка
	Выплата при хирургических операциях в результате несчастного случая
	Выплата при хирургических операциях в результате болезни
	Выплата при первичном диагностировании смертельно опасного заболевания (7 / 27)
	Выплата при первичном диагностировании смертельно опасного заболевания у ребенка (10)
	Выплата при диагностике онкологических заболеваний (взрослые и дети)
	Выплата при диагностике «женских» онкологических заболеваний
	Освобождение от уплаты дальнейших взносов в случае инвалидности I,II группы Основного Застрахованного
	Целевые накопления детей к возрасту ________ лет (детский капитал)
	Целевые накопления для взрослых к возрасту ________ лет (пенсионный капитал)
	Возврат части взносов - целевые накопления к возрасту________ лет
	Пожизненное страхование (создание наследства)
	Защита по беременности и родам (для женщин)
	Круглосуточные медицинские online-консультации
	Инвестиции в долларах («Премиум FX»)

3. Установка необходимых сервисов для качественного сопровождения договора:

	да	нет	если «нет» - причина
Личный кабинет клиента
Мобильное приложение

4. Оплата очередных взносов по Договору страхования:

	да	нет	причина
Необходимы напоминания консультантом о дате оплаты
Как будет производится оплата взносов	ежемесячно равными платежами / в даты, указанные в полисе
Автоплатеж подключен

5. Ваши ДОВЕРЕННЫЕ ЛИЦА на непредвиденный случай (ФИО, контактный телефон):

родственник
близкий друг/подруга
близкий друг/подруга
коллега по работе

6. Оцените качество работы Вашего консультанта:

	Отл	Удовл	Неуд
Насколько Вас устраивает качество обслуживания?
Насколько компетентен Ваш финансовый консультант?
Насколько Вы удовлетворены быстротой решения Ваших вопросов?

7. График встреч с Вашим финансовым консультантом:

январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь

8. Кому Вы порекомендуете встретиться с Вашим Финансовым консультантом:

ФИО	Телефон	Информация

12 Следующая ⇒