Кудряшова Евгения ПСО3-20. краткая историческая справка

Кудряшова Евгения ПСО3-20

Страхование сегодня:

краткая историческая справка

2015г

Во многом 2015 год оказался переломным для страхового рынка. Впервые за 6 лет количество заключённых договоров снизилось, причём сразу на 8,8% (с 157,3 млн. до 143,5 млн.) Абсолютная величина собранной премии впервые превысила триллион рублей (1 023,8 млрд.руб.), а прирост составил +3,6%. Выплаты выросли на 7,8% до 509,2 млрд.руб. Однако если исключить из общей статистики данные по ОСАГО, простимулированному увеличением тарифов в 4 кв. 2014 и 2 кв. 2015 г. динамика сборов окажется отрицательной (-3,8%). Главный итог года – страхование достигло «ценового потолка», дальнейшее повышение тарифов по любому виду страхования повлечёт за собой падение продаж. Страховщикам придётся решать свои финансовые проблемы за счёт лучшего управления убыточностью и сокращения издержек, в первую очередь аквизиционных.

Крупнейшей линией бизнеса в 2015 году стало ОСАГО (доля 21,4%, в 2014 г. – 15,3%), автокаско переместилось на 2 место (доля 18,3%, в 2014 г. – 22,1%). В целом, доля моторного страхования на рынке выросла с 37,4% до 39,7%.Учитывая, что эта линия бизнеса отличается низкой рентабельностью, в том числе тот факт, что догоняющий эффект выплат ещё до конца не отыгран рынком, можно говорить об увеличении страховых и инфляционных рисков для рынка в целом. Выплаты в целом по моторному страхованию в 2015 г. составили 267,5 млрд.руб. (+2,1% к показателю 2014 г.), в т.ч. по ОСАГО они выросли на 36,8% до 123,6 млрд.руб., по каско – снизились на 16,2% до 144 млрд.руб. Текущий и следующий год принесут, вероятнее всего, сокращение доли моторного страхования за счёт опережающего роста имущественного страхования и страхования жизни.

Со стороны Центробанка 2015 год был отмечен дальнейшим ужесточением регулирования. 84 страховщика или 20% от их общей численности на 01.01.2015г. покинули рынок в течение года.Заработала система обязательного актуарного оценивания страховых компаний, позволяющая обеспечивать корректный расчёт ими своих страховых резервов. Фокус внимания Мегарегулятора был обращён на контроль размещения активов страховщиков и структуру этих активов. Дальнейшие действия Банка России, помимо продолжения «чистки» рынка от компаний, нарушающих нормативные требования, будут направлены на совершенствование системы учёта страховой деятельности, повышение её прозрачности, предсказуемости и устойчивости.

По итогам 2015 г. страховой рынок показал худшую динамику с 2009 года. Однако в 2015 году можно говорить о переходе страхования в отрицательную зону. Без «допинга» в виде двукратного роста тарифов на ОСАГО падение рынка составило бы 3,8%.

В конце 2015 года страховщиков обязали сотрудничать с депозитариями – специальными контролирующими органами на рынке ценных бумаг — предоставлять им документы о расходах. До того страховые компании сами распоряжались полученными деньгами.

В Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» Вносятся изменения, уточняющие:

• круг лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

• процедуру регистрации и снятия с учёта страхователей в территориальных органах Фонда социального страхования Российской Федерации (далее – Фонд);

• порядок исчисления размера страховых выплат в случаях, когда работник не имеет возможности представить справку о заработке;

• порядок и случаи перерасчёта ежемесячной страховой выплаты;

• процедуру обращения за обеспечением по страхованию, порядок назначения такого обеспечения и перечень документов, необходимых для его назначения.

2016г

Дальнейшее развитие рынка в 2016 году будет проходить в очень жёстких условиях. Со стороны клиентов на страховщиков будет оказываться сильное ценовое давление, исключающее возможности повышения тарифов в добровольных видах страхования. Рост тарифов в обязательных видах также практически исключён.С другой стороны на издержки будет влиять фактор общей инфляции, а также рост убыточности. Но самое главное – проявившийся в 2015 году отток клиентов в большинстве линий бизнеса, вероятнее всего, продолжится и в 2016 году. Соответственно, от страхового сообщества потребуются значительные усилия по построению и развитию сильных страховых брендов, созданию потребительской ценности и формулирование ценностного предложения для клиентов в т.ч. в новых или модифицированных продуктах. Решения на основе современных информационных технологий (в том числе телематика, CRM-системы, мобильные приложения) также способны существенно повлиять на изменение рыночной ситуации.

Постановление от 21 апреля 2016 г N 332 об утверждение правил и использования медицинскими организациями средств нормативного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования.

2017г

Результаты 2017 года показали, что новые драйверы роста рынка страхования практически отсутствуют– прирост рынка по-прежнему был обеспечен только страхованием жизни. Отрицательную динамику в 2017 году показало значительное число сегментов рынка, в том числе агрострахование (из-за изменения порядка субсидирования), а также почти все виды добровольного страхования. Сохраняется кризисная ситуация в моторных видах страхования: объем премий по автоКАСКО сокращается уже третий год подряд, убыточность в ОСАГО растет на фоне сокращения объема премий. Положительную динамику показал рынок входящего перестрахования, это связано с началом активной работы Российской национальной перестраховочной компании (РНПК). Банковский канал в 2017 году впервые в истории страхового рынка стал более востребованным, чем агентский. Устойчиво развиваются интернет-продажи.

2018г

Темпы прироста страховых премий в 2018 году были максимальными за последние 6 лет и достигли 15,7% (8,3% в 2017 году). Объем страховых премий превысил 1,479 трлн рублей. При этом рынок начал расти и без учета страхования жизни: темпы прироста составили 8,4% в 2018 году (-1,8% годом ранее), что также является наибольшим показателем за последние 6 лет, следует из статистики страховщиков за 2018 год

Федеральный закон от 28.11.2018 № 433-ФЗ О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Федеральный закон от 11 октября 2018 года № 357-ФЗ "Об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2017 год"

2019г

По итогам 2019 года страховой рынок non-life вырос на 4,4 %. Совокупный объем страхового рынка составил 1,07 трлн рублей. Динамика оказалась слабее, чем годом ранее, когда рынок non-life показал рост на уровне 8,4 %. Среди лидеров в 2019-м оказались сегменты ДМС (+28,8 млрд рублей) благодаря развитию коробочных продуктов, добавлению опций ДМС в полисы страхования жизни, а также ежегодной инфляции медицинских услуг, страхование от несчастных случаев и болезней (+17,8 млрд рублей) за счет высоких объемов кредитования на снизившихся ставках и страхование прочего имущества юридических лиц (+14,8 млрд рублей) в результате восстановления после двухлетнего сокращения. В числе аутсайдеров страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору (-17,7 млрд рублей) по причине завершения перехода на механизм защиты прав дольщиков с использованием государственного компенсационного фонда долевого строительства и ОСАГО (-11 млрд рублей) в результате снижения средней стоимости полиса после расширения тарифного коридора. При этом самое значительное сокращение премий наблюдалось в страховании жизни (-43 млрд рублей), которое произошло на фоне введения стандартизации информирования клиентов при продажах полисов страхования жизни. Таким образом, суммарный объем страхового рынка за 2019 год по сравнению с 2018-м практически не изменился и составил 1,48 трлн рублей, что лишь на 0,1 % больше, чем годом ранее.

2020г

Агентство меняет прогноз развития страхового рынка в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом. Ранее агентство «Эксперт РА» ожидало, что рынок non-life будет расти умеренными темпами (6–8 %), объем рынка non-life по итогам 2020 года достигнет порядка 1 150 млрд рублей. При этом в сегменте страхования жизни мы прогнозировали стагнацию. Новым драйвером рынка должен был стать ДМС, развитию которого способствовало бы распространение франшиз, узкоспециализированных медицинских программ и телемедицины. Однако продолжающаяся пандемия нового коронавируса и его беспрецедентное давление на экономику вносят жесткие коррективы, в том числе в динамику страхового рынка. По нашим ожиданиям, сильнейшему негативному влиянию будут подвержены все сегменты добровольного страхования, обязательные виды, вероятно, пострадают в меньшей степени. При этом масштаб и последствия воздействия кризиса на страховой рынок можно будет окончательно оценить не ранее завершения карантина. Итоговое влияние будет в первую очередь зависеть от продолжительности эпидемии и необходимости продления карантинных мер. В связи с этим агентство рассматривает возможность реализации на страховом рынке до конца 2020 года двух сценариев, отмечая при этом, что точному прогнозированию препятствуют крайне высокая неопределенность и изменчивость ситуации с эпидемией.

Согласно позитивному сценарию агентства «Эксперт РА», в 2020 году страховой рынок сократится на 17 %.Объем премий составит не более 1,23 трлн рублей. Премии по non-life-страхованию снизятся на 16 %, до 900 млрд рублей. Такой сценарий будет реализован в случае быстрого окончания карантина и короткого периода шокового состояния экономики с активным восстановлением уже в II квартале 2020 года. Снижение объемов кредитования и платежеспособного спроса со стороны населения, экономия граждан и бизнеса на текущих расходах, уменьшение количества физических визитов в условиях карантина и самоизоляции в офисы банков, зачастую являющихся для страховщиков основным каналом продвижения некоторых страховых продуктов, ударят по всем направлениям добровольного страхования. По нашим ожиданиям, наибольшее сокращение премий в 2020 году будет наблюдаться по страхованию от несчастных случаев и болезней (-25 %), ДМС (-20 %), страхованию прочего имущества физических лиц (-20 %). В страховании прочего имущества юридических лиц вновь начнется спад (-10 %). Вместо стабилизации в страховании жизни будет наблюдаться еще большее падение – на 20 %. Отказ от приобретения подорожавшего и необязательного страхования автокаско приведет к сокращению сегмента на 15 %. По ОСАГО объем премий стабилизируется на уровне 2019 года.

По негативному сценарию агентства «Эксперт РА» в 2020 году страховой рынок сократится на 27 %, откатившись до уровня пятилетней давности. Объем страховых премий non-life составит 836 млрд рублей, что будет эквивалентно падению более чем на 20 %. Если пандемия окажется затяжной, то эффект от нее для страхового рынка, как и для всей экономики, будет более глубоким, а старт восстановления будет отложен на IV квартал текущего года или начало 2021-го. В таких условиях падение страховых премий будет более резким. Мы ожидаем сокращения вплоть до 40 % взносов по страхованию жизни, до 35 % – по страхованию от несчастных случаев и болезней, до 30 % – по ДМС и страхованию имущества физических лиц. Страхование автокаско потеряет 25 % премий, страхование прочего имущества юридических лиц снизится на 15 %. В то же время мы не прогнозируем существенного снижения премий по ОСАГО из-за обязательности этого вида.