Практическая работа №2.

Практическая работа №2.

Краткая историческая справка. История страхования 2015-2020 гг.

2015 г

Реальный объем российского страхового рынка в 2015 году сократился более чем на 9%: номинальные темпы прироста взносов составили 3,6%, инфляция – 12,9%. Лишь повышение тарифов по ОСАГО спасло рынок от глубокого падения – объем сегмента ОСАГО в 2015 году увеличился на 67,8 млрд. рублей, страховой рынок в целом в вырос лишь на 36,0 млрд. рублей. Вслед за ростом тарифов автовладельцы начали отказываться не только от добровольного страхования автокаско, но и от обязательной автогражданки – количество договоров ОСАГО в 2015 году сократилось на 7,8%. Снижение уровня проникновения обязательного автострахования может подорвать стабильность системы в будущем. В связи с тем, что эффект от повышения тарифов ОСАГО будет исчерпан уже в 1 квартале 2016 года.

В 2016 году стагнация страхового рынка продолжится: по базовому прогнозу темпы прироста взносов не превысят 3%, по негативному – составят минус 4-6%.

В 2015 году объем страхового рынка составил 1024 млрд. рублей, темпы прироста страховых взносов сократились на 5,6 п.п. по сравнению со значением 2014 года и были равны 3,6%.

Без учета роста тарифов по ОСАГО объем страхового рынка упал не только в реальном, но и в номинальном выражении. Объем сегмента ОСАГО за счет роста тарифов в 2015 году увеличился на 67,8 млрд. рублей. При этом страховой рынок в целом в абсолютном выражении вырос лишь на 36,0 млрд. рублей. Помимо ОСАГО, наибольший прирост взносов в 2015 году обеспечили сегменты страхования жизни, страхования имущества граждан и ДМС.

За счет отказа части автовладельцев от приобретения страхового покрытия по возросшей цене количество договоров каско и ОСАГО в 2015 году резко сократилось. Количество договоров по страхованию автокаско за год сократилось более чем на четверть (-26,9%). За счет увеличения тарифов (средняя страховая премия в 2015 году выросла на 7,2 тыс. рублей по сравнению со значением за 2014 год, до 49,1 тыс. рублей) взносы сокращались меньшими темпами (-14,3%). На рынке ОСАГО так же наблюдается сокращение числа договоров (на 7,8%), которое компенсируется резким увеличением тарифов. Средняя страховая премия по ОСАГО в 2015 году выросла на 57% по сравнению с 2014 годом, ее значение составило 5,5 тыс. рублей, против 3,5 тыс. рублей в 2014 году.

По негативному прогнозу, объем страхового рынка в 2016 году сократится на 4-6% и составит 960-1000 млрд. рублей. В связи с исчерпанием во 2 квартале 2016 года эффекта от повышения тарифов темпы прироста взносов по ОСАГО замедлятся (до 15-17% при базовом сценарии, 9-11% – при негативном). За счет сокращения автокредитования и отказа части автовладельцев от подорожавших полисов продолжится падение взносов по страхованию автокаско (до минус 9-11% при базовом сценарии, минус 14-16% при негативном). Положительное влияние на объем страхового рынка продолжит оказывать развитие инвестиционного страхования жизни: по базовому прогнозу темпы прироста взносов страхования жизни составят 16-18%, по негативному прогнозу – 9-11%. Рынок страхования ДМС продолжит расти невысокими темпами (4-6% при базовом прогнозе, 1-3% при негативном) в основном за счет инфляции стоимости услуг ЛПУ.

2016 г

В 2016 году номинальный объем российского страхового рынка вырастет не более, чем на 2-5%, что означает падение рынка без учета инфляции. Падение взносов по страхованию автокаско и страхованию имущества юридических лиц усилит риски демпинга. Замедление ОСАГО и страхования жизни приведет к росту убыточности и сокращению рентабельности собственных средств. При этом угроза оттока инвестиций из отрасли ослабит финансовую стабильность страхового рынка.

В 2016 году будут преобладать негативные рейтинговые действия.

По базовому прогнозу RAEX (Эксперт РА), темпы прироста страховых взносов составят 2-5%, объем рынка не превысит 1070 млрд рублей. Базовый прогноз предполагает относительно умеренный кризис на банковском рынке, сохранение санкций против.

России на текущем уровне, незначительное сокращение объемов ВВП.

Объем страхового рынка в 2016 году сократится на 1-4%.

Сокращение взносов в сегментах автокаско и страхования имущества юридических лиц усилит риски демпинга на рынке. Объем рынка страхования автокаско в 2016 году сократится на 9-12% по базовому прогнозу, на 15-18% по негативному прогнозу. Падение взносов будет связано с сокращением продаж автомобилей и отказом части автовладельцев от приобретения страхового полиса по возросшей цене. При этом эффект от повышения тарифов не сможет перекрыть эффект от сокращения спроса. Рынок страхования имущества юридических лиц сократится на 5-8% по базовому прогнозу, на 9-12% - по негативному. В таких условиях возрастает вероятность демпинга на рынке. Как следствие усилится недорезервирование, финансовая устойчивость отдельных страховщиков снизится, что окажет негативное давление на уровень рейтингов.

Замедление темпов прироста взносов на фоне увеличения выплат по ОСАГО и страхованию жизни приведет к ухудшению финансовых результатов страховщиков.

Темпы прироста страхования жизни в 2016 году составят 9-12%, по ОСАГО – 14-17%. По негативному прогнозу значения показателей будут равны 2-5% и 10-13%, соответственно. Резкое замедление темпов прироста взносов по ОСАГО (+41% в 2015 году) произойдет за счет исчерпания эффекта от повышения тарифов (уже со 2 квартала 2016 года). Невысокие темпы прироста взносов по страхованию жизни будут связаны с сокращением кредитования населения и постепенным насыщением спроса в сегменте инвестиционного и накопительного страхования жизни. При этом в 2016 году в обоих сегментах ожидается ускорение роста выплат – в ОСАГО в связи с увеличением выплат по новым лимитам, в страховании жизни в связи с наступлением сроков выплат по среднесрочным договорам страхования жизни. Таким образом, страховщики, специализирующиеся на ОСАГО и страховании жизни, столкнутся с ростом убыточности и сокращением рентабельности собственных средств, что будет оказывать негативное влияние на рейтинги страховых компаний.

Возможный отток инвестиций из отрасли в связи с прогнозируемым снижением среднерыночной рентабельности собственных средств ее участников ослабит финансовую устойчивость рынка.

В 2016 году в результате стагнации страхового рынка, постепенного исчерпания эффекта от повышения тарифов по ОСАГО и снижения банковских ставок по депозитам рентабельность собственных средств российских страховщиков вернется к уровню 6-7%. Усредненный комбинированный коэффициент убыточности-нетто (без учета судебных расходов) составит 100-101% при базовом прогнозе, 103-104% при негативном прогнозе.

В 2016 году будут преобладать негативные рейтинговые действия.

Темпы прироста страховых взносов составят 2-5%, объем рынка не превысит 1070 млрд рублей. Базовый прогноз предполагает относительно умеренный кризис на банковском рынке, сохранение санкций против России на текущем уровне, незначительное сокращение объемов ВВП. По

Объем страхового рынка в 2016 году сократится на 1-4%.

2017 г

По итогам 2017 года потеряло более 17 млрд рублей премии, падение взносов произошло в трех из пяти крупнейших его сегментов. Оказывать давление на рынок в 2018 году будут стагнация в ОСАГО и сохраняющаяся тенденция к сокращению премий по страхованию автокаско. Поддержат рынок non-life стабильно высокие темпы прироста взносов по страхованию имущества граждан, ожидаемое ускорение роста сегмента ДМС и восстановление рынка страхования имущества юридических лиц. Сегмент страхования жизни продемонстрирует наибольшие темпы прироста взносов – около 30%, достигнув объема 430 млрд рублей.

Страховой рынок в 2018 году с учетом страхования жизни вырастет на 10–11%, до 1,4 трлн рублей.

По итогам 2017 года рынок non-life сократился на 1,8%. В абсолютном выражении страховой рынок прибавил 98 млрд рублей, при этом почти 116 млрд рублей данного прироста было обеспечено сегментом страхования жизни.

По итогам 2017 года по сравнению с 2016-м темпы прироста страхового рынка составили 8,3%, совокупный его объем достиг 1 279 млрд рублей.

Сокращение премий произошло в трех из пяти крупнейших non-life-сегментов. Наибольшее падение взносов в 2017 году наблюдалось в ОСАГО (-5,2%, или -12,3 млрд рублей в абсолютном выражении), страховании автокаско (-4,8%, или -8,2 млрд рублей) из-за снижения стоимости полисов с франшизой и усеченными программами, страховании прочего имущества юридических лиц (-10,7%, или -11,5 млрд рублей) из-за коррекции после бурного роста 2016- го. Кроме того, отмечается значительное сокращение премий по сельскохозяйственному страхованию (-60,1%, или 5,9 млрд рублей) в результате уменьшения объемов господдержки. Наиболее позитивную динамику среди non-life-сегментов показали страхование от несчастных случаев и болезней (+12,3%, или +13,3 млрд рублей в абсолютном выражении), страхование прочего имущества граждан и страхование финансовых рисков вследствие оживления на рынке потребительского кредитования и туристического потока, а также продвижения банками коробочных продуктов.

Единственным драйвером всего страхового рынка остается страхование жизни, а именно его отдельный сегмент – инвестиционное страхование жизни. Это привело к перестановкам среди лидеров страхового рынка. Так, по итогам 2017 года компания по страхованию жизни заняла 2-ю строчку, поднявшись с 5-го места в 2016-м.

Страховой рынок в 2018 году с учетом страхования жизни вырастет на 10–11%. Его объем преодолеет отметку в 1,4 трлн рублей. Сегмент страхования жизни покажет наибольшие темпы прироста взносов, около 30%, достигнув объема 430 млрд рублей. Высокие темпы прироста взносов по страхованию жизни будут поддержаны интенсивными продажами инвестиционного страхования жизни кредитными организациями. Снижение ставок по депозитам будет дополнительно способствовать распространению ИСЖ. В то же время не исключены изменения в регулировании этого сегмента, что может существенно изменить его динамику. Накопительное страхование жизни и кредитное страхование жизни будут расти сравнительно более низкими темпами.

В страховании автокаско продолжится сокращение премий в результате снижения средней стоимости полиса за счет франшиз и тарифных опций, а также отсутствия роста реальных доходов населения. Из-за отсутствия повышения тарифов в ОСАГО будет наблюдаться стагнация. Падение ставок по кредитам и оживление туристического потока окажут поддержку страхованию от несчастных случаев и болезней (темпы прироста премий составят 7–8%).

По страхованию прочего имущества юридических лиц ожидается восстановление рынка после падения в 2017 году.

2018 г

После провала в 2017 году рынок non-life-страхования в результате активного развития розничного кредитования превзошел ожидания и достиг 1 трлн рублей по итогам 2018-го. Сегмент страхования жизни в очередной раз продемонстрировал двузначные темпы прироста (36,5 % за 2018 год по сравнению с 2017-м), составившего 452 млрд рублей. Прогноз динамики совокупного страхового рынка неоднозначен, что связано с высокой неопределенностью в сегменте ИСЖ. В сценариях, которые рассматривает агентство, ожидаемый объем премий варьируется от 1,42 до 1,67 трлн рублей.

По итогам 2018 года объем страхового рынка non-life преодолел отметку 1 трлн рублей. По сравнению с 2017 годом совокупный объем страхового рынка вырос на 15,7 % и составил 1,48 трлн рублей. Без учета страхования жизни рынок в целом вырос на 8,4 %, прибавив в абсолютном выражении 80 млрд рублей. Темпы прироста взносов продемонстрировали положительную динамику по сравнению с аналогичным показателем за 2017 год: тогда рынок non-life-страхования сократился на 1,8 %. В III и IV кварталах 2018-го наблюдается ускорение квартальных темпов прироста страховых премий после просадки показателей в II квартале прошлого года. При этом квартальные взносы по сегменту non-life увеличиваются быстрее, чем по страховому рынку в целом, что обусловлено закономерным снижением темпов прироста премий по страхованию жизни.

Положительные темпы прироста премий наблюдаются в 6 из 7 крупнейших сегментах страхового рынка. .

По итогам 2018-го темпы прироста премий по страхованию автокаско составили 3,8 % по отношению к 2017-му против сокращения на 4,8 % годом ранее. В III квартале 2018 года средняя премия по страхованию автокаско достигла минимального значения за последние 6 лет – 33 тыс. рублей.

В ОСАГО хотя и наблюдаются небольшие позитивные изменения в динамике в 2018 году, сегмент стагнирует.

Темпы прироста премий составили всего 1,8 % по итогам 2018 года по сравнению с 2017-м, количество договоров выросло незначительно – на 4 %. Двухлетнее сокращение квартальных премий по ОСАГО сменилось небольшим ростом в II, III и IV кварталах 2018 года. Кроме того, в IV квартале 2018-го прекратилось падение квартальных выплат, наблюдавшееся на протяжении года. Средняя премия по ОСАГО стабилизировалась на уровне 5,7 тыс. рублей в III и IV кварталах 2018-го, средняя выплата составила 62,1 и 62,5 тыс. рублей в III в IV кварталах прошлого года соответственно.

Основными драйверами в сегменте non-life останутся страхование от несчастных случаев и болезней, страхование имущества граждан, которое продолжит расти умеренными темпами благодаря активному продвижению банками коробочных продуктов, а также ДМС за счет ежегодной инфляции стоимости медицинских услуг и популяризации программ страхования от критических заболеваний. В то же время в сегменте страхования имущества юридических лиц будет наблюдаться стабилизация темпов прироста премий на уровне, незначительно превышающем инфляцию, – 5–6 %.

Страхование автокаско будет находиться под давлением увеличившихся ставок по кредитам, снижения платежеспособности населения и предполагаемого замедления роста продаж новых автомобилей, и с учетом насыщения сегмента усеченными программами страхования на нем ожидается стагнация.

Объем премий по страхованию жизни по итогам 2019 года снизится до уровня 2017-го.

2019 г

По итогам 2019 года страховой рынок non-life вырос на 4,4 %. Совокупный объем страхового рынка составил 1,07 трлн рублей. Динамика оказалась слабее, чем годом ранее, когда рынок non-life показал рост на уровне 8,4 %. Среди лидеров в 2019-м оказались сегменты ДМС благодаря развитию коробочных продуктов, добавлению опций ДМС в полисы страхования жизни, а также ежегодной инфляции медицинских услуг, страхование от несчастных случаев и болезней за счет высоких объемов кредитования на снизившихся ставках и страхование прочего имущества юридических лиц в результате восстановления после двухлетнего сокращения. В числе аутсайдеров страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору по причине завершения перехода на механизм защиты прав дольщиков с использованием государственного компенсационного фонда долевого строительства и ОСАГО в результате снижения средней стоимости полиса после расширения тарифного коридора. При этом самое значительное сокращение премий наблюдалось в страховании жизни, которое произошло на фоне введения стандартизации информирования клиентов при продажах полисов страхования жизни. Таким образом, суммарный объем страхового рынка за 2019 год по сравнению с 2018-м практически не изменился и составил 1,48 трлн рублей, что лишь на 0,1 % больше, чем годом ранее.

2020 г

· Сокращение рынка на 17% из-за с короновирусом (COVID-19).

· Рынок теряет 4-5% в отличии от 2019 г.

· Рынок страхования вырос в I-ом квартале на 15%(15,9), во II-ом сократился на 18,4%.

· Давление экономического спроса.

· Сокращение на 5-6% по сравнению с 2019 г.