Что такое Сделка и как с ним работать в разделе CRM Битрикс24?

Группа	19-11-1(2) ОСАТПиП
Дисциплина/МДК	Информационное обеспечение на предприятии
Контакты и формат взаимодействия педагога с обучающимися	эл. почта - ap.nino@mail.ru, соц.сеть Вконтакте - https://vk.com/nino_inc

Тема занятия: Битрикс24.Блок – CRM Сделки. Принципы работы со Сделками на предприятии. Что такое сделки. Этапы сделок.

Что такое Сделка и как с ним работать в разделе CRM Битрикс24?

Сделка - основная цель бизнеса и результат работы с клиентом. По сути это и есть продажа товара или услуги.

В Битрикс24.CRM сделка - важный элемент рабочего процесса. Потенциальные клиенты постепенно приходят к сделке, а сама сделка в процессе работы превращается в коммерческое предложение или счёт на оплату.

Работа со сделками ведётся на странице CRM - Сделки:

Важно выбрать удобное для себя представление - список или канбан.

Список - это привычный всем табличный вид. Одно из основных преимуществ - возможность массово редактировать элементы.

Например, сменить ответственного у всех сделок на странице.

Канбан - это своего рода виртуальная доска со стикерами. На ней вы можете наглядно следить за текущей ситуацией и перемещать сделки по стадиям.

Если нажать на сделку в любом из представлений - откроется так называемая "карточка" элемента. В карточке есть вся информация о сделке, отсюда вы легко можете изменить стадию или выставить счёт.

Стадии сделок

В процессе работы сделка перемещается по определенным стадиям.

Стадию сделки можно изменить прямо в списке, для этого кликните на нужный этап.

В режиме канбана всё еще проще - просто перетащите сделку в нужную стадию.

12 Следующая ⇒