Усов Д.Л.. Тенденции развития банковского дела России и Вологодской области»

Усов Д.Л.

«Тенденции развития банковского дела России и Вологодской области»

кандидат экономических наук,

доцент кафедры «Финансы и кредит»

Вологодского государственного технического университета,

г. Вологда

Анализ тенденций развития банковского дела России и ее регионов в первом десятилетии наступившего века возможно осуществить, основываясь на информации, размещаемой Банком России на своем сайте (www.cbr.ru) в региональных приложениях бюллетеней банковской статистики. В настоящем материале рассмотрен период с апреля 2001 по апрель 2010 г.

На территории Вологодской области по состоянию на 01.04.2010 осуществляли деятельность 9 кредитных организаций (КО) и 25 филиалов КО (из них 8 филиалов КО, головной офис которых находится в данном регионе и 17 - кредитных организаций, головной офис которых находится в другом регионе). На территории РФ по состоянию на 01.04.2010 осуществляли деятельность 1047 кредитных организаций и 3127 филиалов КО. За весь исследуемый период времени количество кредитных организаций в Вологодской области практически не изменялось. В РФ количество КО в период с апреля 2001г. по октябрь 2004г. не претерпевало существенных изменений, однако, в период с октября 2004г. по апрель 2010г. их число начало постепенно снижаться и сократилось с 1329 до 1047. В период с 01.04.2001г. по 01.01.2005г. наблюдалось снижение количества филиалов кредитных организаций в Вологодской области (с 48 до 29шт). С января 2005г. по апрель 2009г. количество филиалов КО в регионе выросло до 32шт. В последствии число филиалов кредитных организаций в области снизилось на 22% (с 32шт. до 25шт.). В Российской Федерации тенденция снижения количества филиалов КО сохранялась в период с апреля 2001г. по январь 2004г. В следующем промежутке времени с января 2004г. по июль 2007г. число филиалов КО в РФ практически не менялось. В целом по России увеличение количества филиалов происходило с июля 2007г. по октябрь 2008г. (на 217шт.). Снижение количества филиалов КО, в целом на 11% (с 3512шт. до 3127шт.), фиксировалось в период с октября 2008г. по апрель 2010г.

По величине зарегистрированного уставного капитала на 01.04.2010г. 11% кредитных организаций Вологодской области находились в диапазоне от 10 до 30 млн.руб., 11% - в диапазоне от 30 до 60 млн.руб., 22% - от 60 до 150 млн.руб., 34% - от 150 до 300 млн.руб. и 22% - свыше 300 млн.руб. В Российской Федерации по величине уставного капитала на 01.04.2010г. 2% кредитных организаций находились в диапазоне до 3 млн. руб., 2.6% - в диапазоне от 3 до 10 млн.руб., 5.4% - от 10 до 30 млн. руб., 10.3% - от 30 до 60 млн. руб., 21.7% - от 60 до 150 млн. руб., 24.5% - от 150 до 300 млн. руб., у 33.3% от общего количества кредитных организаций величина уставного капитала находилась в диапазоне от 300 млн. руб. и выше. За исследуемый период в Вологодской области доля кредитных организаций с высоким значением зарегистрированного уставного капитала (от 150 млн.руб. и выше) увеличилась с 10% до 55%. Основной рост доли таких КО пришелся на период с октября 2008 по апрель 2010 года. Доля кредитных организаций с малым значением уставного капитала (до 10 млн. руб.) за период с апреля 2001г. по июль 2004г. сократилась до 0%. В Российской Федерации на протяжении всего рассматриваемого периода времени количество организаций с высоким значением уставного капитала стабильно увеличивалось. За весь рассматриваемый период их численность выросла на 160,2%.

Основным источником формирования ресурсов за анализируемый период являлись привлеченные средства, объем которых в Вологодской области на 01.04.2010г. составил 92832.4 млн.руб. В целом по России объем привлеченных средств на 01.04.2010г. составил 22762219 млн. руб.

Наибольший удельный вес в объеме привлеченных средств на протяжении всего рассмотренного периода времени занимали вклады и депозиты физических лиц. На 01.04.2010г. доля данного показателя в общем объеме привлеченных средств в Вологодской области составила 52.5% или 48742 млн.руб. Значение этого показателя на 01.04.2010г. для России в целом составило 34.2%. С апреля 2001г. по январь 2008г. в Вологодской области наблюдался стабильный рост данного показателя, однако, в последствии тенденция роста была нарушена. Наиболее заметны снижения значения данного показателя в периоды с января по апрель 2008г. (на 2,3%) и с июля по октябрь 2009г. (на 6.3%). С октября 2009г. по апрель 2010г. произошел скачкообразный рост объема вкладов и депозитов физических лиц (на 29,5%). В России на протяжении всего рассматриваемого периода наблюдался стабильный рост объема вкладов и депозитов физических лиц. Значение данного показателя на 01.04.2010г. по сравнению с 01.04.2001г. увеличилось в 15 раз.

Одним из основных структурных элементов привлеченных средств являлись средства организаций на счетах КО. На 01.04.2010г. их доля в общем объеме привлеченных средств в Вологодской области составила 18,2% или 16868 млн.руб. В целом по России на 01.04.2010г. доля этого показателя составила 17.8% от общего объема привлеченных средств или 4045024.1 млн.руб. В период с 01.04.2001. по 01.04.2005г. рост объемов средств организаций на счетах КО в Вологодской области составил 615%, Наиболее значительные снижения уровня данного показателя зафиксированы на 01.10.03 (на 17%) и на 01.04.2004г. (на 26.9%). На отрезке с апреля 2005г. по апрель 2006г. значение данного показателя по Вологодской области снизилось на 49%, а в период с апреля 2006г. по июль 2007г. объем средств организаций на счетах КО увеличился на 135%. Временной отрезок с июля 2007г. по апрель 2010г. сопряжен с резкими перепадами значений данного показателя. Наиболее низкое значение зафиксировано на 01.10.2007г. (8223 млн.руб.), наиболее высокое на 01.01.2009г. (21584.2 млн.руб.). В Российской Федерации значения объемов средств организаций на счетах кредитных организаций более стабильны. Небольшие колебания замечены в период с января 2007 года по октябрь 2008 года. С апреля 2001г. по апрель 2010г. значение данного показателя увеличилось на 767% (на 3578760.23 млн. руб.)

Сравнительно небольшой удельный вес в объеме привлеченных средств в Вологодской области занимали депозиты юридических лиц. На 01.04.2010г. доля данного показателя в общем объеме привлеченных средств составила 7.8% или 7202 млн.руб. В целом по России данный показатель имел более высокое значение. На 01.04.2010 оно составило 4 446 281млн.руб. или 19.5% от общей суммы привлеченных средств. С апреля 2001г. по июль 2007г. в Вологодской области наблюдался рост объема депозитов юридических лиц. Наиболее нестабильным за этот промежуток времени являлся отрезок с апреля 2003г. по январь 2005г. Период с июля 2007г. по июль 2008г. был сопряжен с резкими перепадами значения данного показателя. Его общий рост за данный период составил 126%. С июля 2007г. по апрель 2010г. доля депозитов юридических лиц в общем объеме привлеченных средств существенно сократилась (с 35.4% до 7.8%). В РФ за период с 01.04.2001г. по 01.07.2007г. наблюдался стабильный рост данного показателя, однако, в период с 01.07.2007г. по 01.01.2009 было зафиксировано существенное увеличение его значения, сопровождающееся резким снижением в период с января по апрель 2008г. С января 2009г. по апрель 2010г. рост значения показателя объема депозитов юридических лиц продолжился. За весь исследуемый период его значение увеличилось более чем в 18 раз.

Значения остальных структурных элементов: объема выпущенных кредитными организациями депозитных и сберегательных сертификатов и облигаций; суммы средств юридических и физических лиц, привлеченных путем выпуска кредитными организациями векселей; объема бюджетных средств на счетах кредитных организаций в Вологодской области, на протяжении всего исследуемого периода времени оставались на низком уровне. Их суммарная доля в общем объеме привлеченных средств в Вологодской области в среднем составляла 4%. В Российской Федерации значение показателя объема средств юридических и физических лиц, привлеченных путем выпуска КО векселей за весь исследуемый период в среднем составляло 9.7%, его динамика не содержала существенных колебаний. Значения остальных структурных элементов на протяжении всего исследуемого периода времени оставались на низком уровне. Их суммарная доля в общем объеме привлеченных средств в Российской Федерации в среднем составляла 4,63%.

Основные объемы активных операций кредитных организаций области и филиалов банков других регионов по состоянию на 01.04.2010г. приходились на кредитование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 68.8% (48742 млн.руб.) от общей суммы вложений и 70.5% от суммы выданных кредитов в Вологодской области. В Российской Федерации по состоянию на 01.04.2010г. на кредитование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей приходилось 58.9% (1229250 млн.руб.) от общей суммы вложений и 78% от суммы выданных кредитов. С апреля 2001г. по октябрь 2009г. значение данного показателя в Вологодской области выросло в 12 раз. С 01.10.2009г. наметилось снижение уровня объемов кредитования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В целом по России с 01.04.2001г. по 01.04.2009г. данный показатель вырос более чем в 15 раз. В апреле 2009г. рост остановился и значение показателя стало снижаться.

Одним из основных структурных элементов активных операций являлось кредитование физических лиц. На 01.04.2010г. доля кредитования физических лиц в общем объеме размещенных средств в Вологодской области составила 28.8% или 28645 млн.руб., в целом по России – 16.7% или 3478796 млн.руб. С апреля 2001г. по октябрь 2008г. наблюдался стабильный рост данного показателя в Вологодской области. На 01.10.2008 его значение составило 34964,4 млн.руб. или 35,4% от общего объема размещенных средств. Но с 01.10.2008г. по 01.04.2010г. уровень данного показателя в области снизился на 18%. В РФ с апреля 2001г. по январь 2009г шло увеличение объемов кредитования физических лиц, однако, в последующий период значение этого показателя снизилось на 13%.

Остальные структурные элементы размещенных кредитными организациями Вологодской области средств: объем вложений кредитных организаций в ценные бумаги; сумма учтенных кредитными организациями векселей, на протяжении всего исследуемого периода времени оставались на низком уровне. Их суммарная доля в общем объеме размещенных средств в среднем составляла 4%.

В РФ значение показателя вложений в ценные бумаги росло на протяжении всего исследуемого периода времени, однако, в период с июля 2007г. по октябрь 2008г. рост значения данного показателя практически прекратился. С октября 2008г. по апрель 2010г. он вырос на 137%.

Показатель объемов учтенных кредитными организациями векселей в целом по России на протяжении всего исследуемого периода времени оставался на низком уровне, в среднем 4.5% от суммы размещенных средств.

По результатам работы в первом квартале 2010 года 78% кредитных организаций Вологодской области получили прибыль в размере 118,8 млн.руб. В целом по России за тот же период прибыль получили 85.4% организаций, ее совокупный объем составил 141055.6 млн. руб. Совокупная прибыль за вычетом убытков всех действующих кредитных организаций Вологодской области составила 5,4 млн.руб., России – 116718,9 млн. руб. Убытки деятельности кредитных организаций в Вологодской области на 01.04.2010г. составили 113,3 млн.руб., КО в Российской Федерации - 243336,6 млн. руб. В период с 01.01.2003г. по 01.01.2004г. размер совокупной прибыли кредитных организаций Вологодской области снизился на 19,2% и составил 252 млн.руб. Стабильный рост объема прибыли наблюдался с 01.01.2004г. по 01.01.2009г., однако, в последствии данная тенденция была нарушена. На 01.01.2010г. размер совокупной прибыли снизился по сравнению с 01.01.2009г. на 49.9% и составил 512 млн.руб. В целом по России за период с января 2003г. по январь 2008г. совокупный объем прибыли КО вырос на 444.13%. С октября 2008 года до конца исследуемого периода наблюдалось снижение уровня прибыли кредитных организаций России.

По итогам анализа количества кредитных организаций РФ и Вологодской области можно сделать вывод о том, что в России сокращение количества КО шло за счет уменьшения числа неустойчивых кредитных организаций. В Вологодской области кредитные организации отличаются своей устойчивостью, поэтому их численность за весь исследованный период практически не менялась.

Объемы привлеченных средств КО до 2008г. росли относительно стабильно. Основными источниками привлеченных средств оставались вклады физических и депозиты юридических лиц, а также средства организаций на счетах КО. Однако, после 2008г. объемы депозитов юридических лиц и средств организаций на счетах начали снижаться, что связано с тяжелым финансовым положением предприятий в период финансового кризиса. Главным источником привлеченных средств КО остались вклады физических лиц.

Рост объема размещенных средств КО связан не только с увеличением объемов привлеченных средств но и с увеличением размера их уставного капитала, т.к. максимальный объем выдачи кредитов напрямую зависит от его величины. Тенденция увеличения объемов размещенных средств КО сохранялась до октября 2008, однако, в последствии произошло уменьшение объемов кредитования физических и юридических лиц как в Вологодской области, так и в целом по России, что связано с увеличением рисков неплатежей. Из анализа объемов размещенных средств в РФ видно, что КО сокращали объемы кредитования и увеличивали вложения в ценные бумаги.

До января 2009г. суммарный объем прибыли кредитных организаций области и страны в целом равномерно возрастал, что связано с увеличением объемов кредитования. В последствии объемы прибыли КО стали заметно сокращаться, причиной этого, по нашему мнению, послужил рост просроченной задолженности по кредитам.

Одной из целей деятельности Банка России является развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации. Глобальный экономический кризис и его последствия существенно повлияли на характер и показатели деятельности банков. Тем не менее, в результате мер, предпринятых Правительством РФ и Банком России, не был допущен обвал банковской системы страны. С середины 2009 года в российской экономике доминировали позитивные тенденции. Прекратилось ухудшение ситуации, наметились признаки оживления и в банковской сфере. Банковская система постепенно возвращается к стандартному режиму деятельности, что предполагает и стандартный режим регулирования.